Обзор:Трейдеры металлопроката

15.09.2008 | Служба новостей Росфирм

Обзор:Трейдеры металлопроката

Рынок металлоторговли один из самых динамично развивающихся в Красноярске. Эксперты отмечают значительный ежегодный прирост его объемов, что привлекает в регион все больше крупных федеральных игроков. Конкуренция между металлотрейдерами сегодня настолько высока, что, по прогнозам аналитиков, уже в будущем году некоторые из них будут вынуждены уйти с рынка. эксперты
Александр Белов
начальник управления регионального развития компании «Комтех» (Москва)
Александр Белов
региональный директор Сибирской региональной дирекции компании «Мечел-Сервис» (Новосибирск)
Сергей Кузьмин
директор Красноярского филиала компании «Красо»
Олег Лефлеров
директор ТД «Амурметалл-Ангара» (Иркутск)
Артем Мандрик
заместитель директора по коммерческой части компании «Сибпромснаб»
Иван Сукнов
заместитель генерального директора по сбыту группы компаний «СибМеталлСервис»

Рынок ежегодно растет на 15-20%

Емкость красноярского рынка металлопроката за прошлый год эксперты оценили примерно в 600 тыс. тонн. Ее прирост в этом году, по разным оценкам, составит от 15% до 30%. «Если в прошлом году рынок в сезон (с марта по сентябрь) потреблял в среднем 35 тысяч тонн металла ежемесячно, то в этом году уже около 48 тысяч тонн», - говорит заместитель директора по коммерческой части компании «Сибпромснаб» АРТЕМ МАНДРИК.
Аналитики уточняют, что речь идет о рынке черного металлопроката. Долю сегмента цветного металла они оценить затруднились, однако, по их словам, она незначительна в общем объеме местного рынка металлоторговли.
Динамику рынка специалисты объясняют растущими темпами строительства в регионе, в первую очередь, промышленного. «Достаточно перечислить лишь несколько объектов, строительство которых было запущено в прошлом году: Богучанская ГЭС, Ванкорское и Юрубчено-Тохомское месторождения, реконструкция Железногорской ТЭЦ. Кроме того, был запущен ряд крупных проектов в Хакасии и Тыве, куда местные металлотрейдеры также осуществляют значительные поставки», - пояснил заместитель генерального директора по сбыту компании «СибМеталлСервис» ИВАН СУКНОВ. Артем Мандрик добавил, что за последний год заметно выросли объемы поставок в пределах самого Красноярска. «Это объясняется увеличением строительства объектов из металлоконструкций. По этой технологии сейчас строится большинство нежилых зданий города - торговые и офисные центры, автосервисы и так далее», - отмечает эксперт.

Новички прибегли к «демпингу»

В тройке лидеров рынка (по объемам поступившего металла) называют «Сталепромышленную компанию», «Красмет» и «Сибпромснаб». Вплотную к ним примыкают «СибМеталлСервис», «Феррум», «УралСибТрейд» и «Карбофер» (бывший «ЕвразМеталл-Сибирь»). «Сообща эти компании «держат» более половины местного рынка», - утверждает Артем Мандрик.
В общей сложности на местном рынке металлоторговли работают около 25 компаний. Однако это только «официальные» участники рынка, имеющие прямые связи с заводами-поставщиками металла. Намного больше на рынке «теневых» игроков, так называемых «перекупов». «Это небольшие компании, у которых нет прямых договоров с металлургическими заводами. Они покупают металл у тех же трейдеров для последующей перепродажи», - пояснил директор Красноярского филиала компании «Красо» СЕРГЕЙ КУЗЬМИН. По его оценке, доля «перекупов» на местном рынке доходит до 20%.
Одним из главных событий прошлого года эксперты называют давно прогнозируемый приход в Красноярск крупнейших федеральных компаний - «Инпром» и «Комтех». Участники рынка утверждают, что пока они не повлияли коренным образом на рыночную ситуацию, однако Сергей Кузьмин говорит, что уплотнение рынка уже сейчас дает о себе знать. «Инпром» и «Комтех» исповедуют типичную для многих компаний при заходе на новый рынок политику демпинга. По нашим оценкам, разница в цене у них и остальных игроков составляет в среднем от 500 до 1000 рублей за тонну в зависимости от ассортиментной позиции. Не исключаю даже, что они сейчас работают в убыток, поскольку, как новички, не имеют пока ни налаженного сервиса, ни отработанного ассортимента, ни постоянных клиентов. Все, чем они сейчас могу привлечь потребителя, - это низкой ценой», - пояснил г-н Кузьмин.
Сами новички не отрицают, что заходят на наш рынок с более низкими ценами. «Мы сознательно занижаем цены на свою продукцию, поскольку сейчас это наиболее эффективный способ выхода на красноярский рынок», - заявил начальник управления регионального развития компании «Комтех» АЛЕКСАНДР БЕЛОВ.
Так, «Инпром» после выхода на заявленную мощность намерен занять до 10% регионального рынка дистрибуции металлов. Предполагаемый объем продаж - 3-5 тыс. тонн в месяц. (По оценкам экспертов, примерно таковы же объемы продаж нынешних лидеров местного рынка.)
«Комтех» также не скрывает своих амбиций. «Мы однозначно рассчитываем стать одним из лидеров красноярского рынка. В наших планах строительство металлосервисного центра с широкими возможностями по предпродажной подготовке, услуги по доставке металла собственным автотранспортом», - рассказал Александр Белов. Он уверен, что его компании удастся потеснить местных конкурентов за счет больших внутренних ресурсов и налаженного централизованного снабжения.

Производители держат металлотрейдеров «в узде»

Усилению конкуренции на местном рынке в прошлом году способствовали не только новые металлотрейдеры, но и производители металла. По словам экспертов, ряд заводов начал развивать собственные сбытовые сети. Так, в прошлом году в Красноярске открылся филиал компании «Мечел-Сервис» - официальной сбытовой структуры стальной группы «Мечел».
«В июне 2007 года руководство компании «Мечел» приняло решение реализовывать весь производимый «Челябинским металлургическим комбинатом» объем арматурного проката через сеть «Мечел-Сервис», - рассказал «ДК» региональный директор Сибирской региональной дирекции компании «Мечел-Сервис» АЛЕКСАНДР БЕЛОВ.
Однако, по словам директора ТД «Амурметалл-Ангара» ОЛЕГА ЛЕФЛЕРОВА, это не означает, что металлургические комбинаты рассчитывают полностью взять сбыт в свои руки. «Коммерческие структуры заводов помимо сбытовой несут еще целый ряд функций. Во-первых, это своего рода «консульства», которые налаживают коммуникации завода с дилерами в регионах, улаживают какие-то спорные моменты и так далее. Во-вторых, они играют роль системной разведки: «мониторят» рынки, чтобы производитель имел адекватное представление о них», - пояснил г-н Лефлеров. По его утверждению, если сбытовые компании производителей и составляют конкуренцию металлотрейдерам, то незначительную. «Скажем, работают на рынке 20 металлотрейдеров, и на него заходит еще один игрок. Насколько может перераспределиться емкость? На 4-5%, не более. Никто этого и не заметит», - утверждает г-н Лефлеров.
Однако трейдеры придерживаются другого мнения: в условиях нынешней жесткой конкуренции ощутимо появление любого нового игрока. Тем более если речь идет о производителях металла, которые сами устанавливают цены, могут позволить себе демпинговать и предоставлять большие отсрочки платежа клиентам, переманивая их тем самым у металлотрейдеров.
«Несмотря на то что трейдеры - это, по сути, дилеры заводов-производителей, отношения между этими участниками рынка не назовешь партнерскими. Заводы различными методами пытаются держать нас «в узде». Скажем, устанавливают квоты и заставляют выкупать их в полном объеме, невзирая на то, что нам может быть и не нужно такое количество металла в данный момент. Невыполнение же обязательств грозит нам штрафами, неустойками и так далее вплоть до разрыва договора», - рассказывает Иван Сукнов.
Самый мощный рычаг давления заводов на трейдеров - цена. По словам аналитиков, в этом году она росла, как никогда прежде. «С декабря по июль цены на металл выросли в среднем в два раза. На некоторые позиции, например, арматурный прокат, рост составил 110-120%. Многие из наших клиентов даже вынуждены были свернуть свой бизнес - металл стал для них слишком дорог», - утверждает Сергей Кузьмин. Артем Мандрик добавил, что в начале сезона цены могли меняться ежедневно. «Все уже привыкли к традиционному повышению цен весной и падению осенью, но таких скачков цен, как в этом году, на моей памяти не было», - уверяет эксперт.
В условиях небывалого взлета цен рентабельность бизнеса у металлотрейдеров значительно снизилась. «С 15% в прошлом году она упала до 6-9% в нынешнем», - подсчитал Иван Сукнов.

Металлотрейдеры составят «черные списки» клиентов-должников

Рост цен привел еще и к тому, что металлотрейдеры стали «заложниками» своих клиентов. По выражению Ивана Сукнова, трейдеры оказались в ситуации между «молотом и наковальней». «Многие клиенты стали неплатежеспособны. Однако мы не можем не отпускать им металл, поскольку нам необходимо поддерживать оборот. Поэтому сейчас на рынке в ходу различные схемы товарного кредитования и отпуска металла в рассрочку», - пояснил г-н Сукнов. По словам специалиста, многие клиенты начали злоупотреблять этим, набирая металл в долг сразу в нескольких металлоторгующих организациях. «Беря металл в рассрочку, некоторые, причем крупные клиенты, могут позволить себе еще и протянуть с оплатой», - добавляет г-н Кузьмин.
«Доходит до смешного: должник может прийти и попросить еще металл в долг, а «взамен» рассчитаться по прежней задолженности», - рассказывает Артем Мандрик. По его словам, такой «шантаж» со стороны потребителей легко объясним: клиент знает, что ему вряд ли откажут, поскольку в таком случае он уйдет к конкурентам.
Как утверждают участники рынка, дебиторская задолженность клиентов стала настолько велика, что у металлотрейдеров возникла идея создать «черный список» клиентов-должников и договориться ни под каким видом не отпускать им металл в долг. Однако Сергей Кузьмин уверен, что это пустая затея: «Даже если 10 компаний договорятся перестать «баловать» клиентов и отпускать им металл в рассрочку, всегда найдется один, кто нарушит этот договор. Это неизбежно: мы - торговцы, мы не можем держать товар на складе».

Торговцы металлом запускают производства

Еще в прошлом году многие металлотрейдеры заявляли о планах создания у себя сервисных металлоцентров и запуске производственных мощностей. Сегодня, по словам экспертов, все компании-лидеры рынка уже в той или иной степени занимаются обработкой металла.
«Металлоторговцы сейчас стараются развивать в целом сервисные направления: кто-то заводит собственные автопарки, другие покупают станки для глубокой обработки металла. Без дополнительных услуг сегодня клиента не привлечешь. Кроме того, это хорошее «подспорье» основному бизнесу: рентабельность металлообработки на 10-15% выше торговли», - пояснил Артем Мандрик. По мнению эксперта, рынком сейчас такая услуга востребована. «Например, мне известно, что у «Сталепромышленной компании» еще до запуска производства строительного профиля все объемы были проданы», - утверждает г-н Мандрик.
«СибМеталлСервис» также активно расширяет производственные мощности: к уже действующим заводу «СибМеталлКонструкция» и участку металлообработки предприятие в этом году добавило сервисный металлоцентр. «Развитие производства потребовало привлечения высококвалифицированной рабочей силы: инженеров, конструкторов, токарей. В итоге на сегодня уже мы не только выпускаем какой-то конечный продукт, но и выступаем как монтажная команда. Планируем получить лицензию на строительно-монтажные работы. В этом году как производственная компания выиграли несколько тендеров», - поделился достижениями компании Иван Сукнов.
Однако, по мнению Сергея Кузьмина, пока что наличие сервисного металлоцентра мало влияет на позиции компании на рынке. «Безусловно, сервис - это будущее, к которому придут все металлотрейдеры. Процент клиентов, которым нужны готовые изделия и дополнительный сервис, постоянно растет. Но пока что все развивают сервис больше на перспективу, с оглядкой друг на друга. Например, у нас нет сервисного металлоцентра, но за два года, что мы работаем в Красноярске, это никак не повлияло на наши позиции», - утверждает г-н Кузьмин.

В будущем году количество игроков на рынке сократится

Эксперты прогнозируют, что в ближайшем году темпы роста местного рынка металлоторговли сохранятся. «Думаю, емкость рынка увеличится примерно на 15%. Строительство в крае идет полным ходом. Кроме того, на будущий год запланирован запуск еще нескольких объектов», - говорит Артем Мандрик. Также, по его сведениям, на красноярский рынок планирует зайти металлотрейдер с Дальнего Востока. «Насколько серьезны его намерения, не могу сказать, однако, думаю, что его приход кардинально не изменит ситуацию на местном рынке», - полагает г-н Мандрик.
Сергей Кузьмин предполагает, что активизируются уже пришедшие на местный рынок «Инпром» и «Комтех». «Есть предпосылки к тому, что с их приходом сократится количественный состав игроков рынка. В первую очередь, за счет ухода с него части «перекупов». Однако я не исключаю, что будут вынуждены уйти и некоторые крупные компании», - считает г-н Кузьмин.

Реализация прката и метизов  

 

№	Название, торговая марка, адрес, телефон, факс, e‑mail, сайт	Объем релизации проката и метизов со складов в КК в I п/г 2008 г., тонны	Структура проката и метизов, реализованных со складов в КК в I п/г 2008 г., по видам металлопродукции, тонны				Рез. деят. комп. по торговле черным металлопр­м в РФ (вкл. все филиалы и представ.) в I п/г 2008 г., тонны	Объем металлопр., реализ. напрямую от завода­изг. (данные по филиалам/ торговым представительствам в КК) в I п/г 2008 г., тонны	Структура металлопроката, реализованного со складов в КК в 1 п/г 2008 г., по отраслям, %						Объем складского запаса в КК в среднем в I п/г 2008 г. по видам продукции, тонны					Собственные складские площади, тыс. кв. м.	Статус компании	Персонал компании		Год начала работы в Красноярске	Ф.И.О. руководителя в Красноярске
			Листовой прокат	Фасонный прокат	Сортовой прокат	Метизы			Машиностроение	Строительство	ТЭК	Нефтепер. и химия	ЖКХ	Другое	Листовой прокат	Фасонный прокат	Сортовой прокат	Метизы	Другое			Кол­во сотрудников	Кол­во менед. по прод.
1	ООО «ТД «Красметалл» ул. Семафорная, 263, тел.: 263­35­73, 263­35­70, факс 263­35­73, e­mail: all@krasmet.biz, www.Krasmet.biz	20900	5500	0	13700	1700	25000	300	10	60	10	5	15	0	1600	0	6400	400	0	50	Региональный независимый поставщик	88	6	2007	Николаев Владимир Владимирович
2	ЗАО «Сибпромснаб» ул. Сплавучасток, 9, тел. 261­13­02, факс 261­12­50, e­mail: aleksandr­kerbs@mail.ru, www.sibpromsnab.ru	189071	12289	2288	4330	0	18988	5682	34	43	2,5	1	3	16,5	5499	1454	0	0	2248	27	Сетевой поставщик, явл. офиц. дилером комбината, но реализ. металлопр. и др. производ.	11	7	2005	Кербс Александр Александрович
3	ООО «УралСибТрейд­Красноярск» проезд Заводской, 2, тел/факс 264­64­63, e­mail: ysc@sibtrans.net, www.sibtrans.net	12540	7970	1640	1480	1450	13920	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1960	1120	780	650	0	4,5	Сетевой поставщик, явл. офиц. дилером комбината, но реализ. металлопр. и др. производ.	30	9	2002	Пенчугов Павел Васильевич
4	Зао «Сталепромышленная компания» Свердловская, 15, тел/факс 261­47­15, e­mail: info@krsn.spk.ru, www.spk.ru	з/д	з/д	0	з/д	0	н/д	з/д	30	30	10	10	20	0	з/д	0	з/д	0	0	н/д	Сетевой универсал. независ. поставщик	159	15	1999	Столяров Николай Васильевич
5	ооо «СибМеталлСервис» ул. 60 лет Октября, 144, тел/факс 237­27­27, e­mail: office@sibmet.com, www.sibmet.com	22252	667	573	985	0	з/д	з/д	15	25	15	10	10	25	250	200	350	0	0	н/д	Региональный независимый поставщик	з/д	з/д	1996	Первухин Алексей Владимирович
6	ООО «Живые металлы» ул. Робеспьера, 1а, оф. 511, тел/факс 252­23­34, e­mail:ma­form@mail.ru , info@krasinox.ru, www. krasinox.ru	з/д	з	0	0	0	з/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	з/д	0	0	0	з/д	н/д	Региональный независимый поставщик	з/д	з/д	2004	Ананьев Михаил Федорович

  Реализация труб­­­

 

№	Название, торговая марка, адрес, телефон, факс, e‑mail, сайт	Объем реализации труб со складов в КК в I п/г 2008 г., тонны	Результаты деят. комп. по торговле черным металлопр­м в РФ (вкл. все филиалы и представ.) в I п/г 2008 г., тонны	Объем металлопр., реализ. напрямую от завода­изготовителя (данные по филиалам/ торговым представительствам в КК) в I п/г 2008 г., тонны	Структура металлопроката, реализованного со складов в КК в 1 п/г 2008 г., по отраслям, %						Объем запаса труб в КК в среднем в I п/г 2008 г. тонны	Складские площади, тыс. кв. м		Кол­во покупателей в КК (кол­во договоров на поставку за полгода) в I п/г 2008 г.	Статус компании	Персонал компании		Даты открытия		Ф.И.О. руководителя в Красноярске
					Машиностроение	Строительство	ТЭК	Нефтепер. и химия	ЖКХ	Другое		Собственные	Арендуемые			Кол­во сотрудников	Кол­во менед. по прод.	Основания компании	Начала работы в Красноярске
1	ЗАО ТД «Уралтрубосталь» (Группа ЧТПЗ) ул. 78­й Добровольческой бригады, 14, корп.Б, тел/факс: 254­21­21, 277­57­79, www.chtpz­sale.ru	5600	5600	500	10	20	20	5	20	25	2500	0	4	300	Сетевой поставщик, явл. офиц. дилером комбината, но реализ. металлопр. и др. производ.	32	10	2001/	2001	Невредимов Вадим Владимирович
2	ООО «ТД «Красметалл» ул. Семафорная, 263, тел.: 263­35­73, 263­35­70, факс 263­35­73, e­mail: all@krasmet.biz, www.Krasmet.biz	4100	25000	300	10	60	10	5	15	0	1600	50	0	1300	Региональный независимый поставщик	88	6	1997	2007	Николаев Владимир Владимирович
3	ООО «УралСибТрейд­Красноярск» проезд Заводской, 2, тел/факс 264­64­63, e­mail: ysc@sibtrans.net, www.sibtrans.net	1380	13920	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	520	4,5	0	н/д	Сетевой поставщик, явл. офиц. дилером комбината, но реализ. металлопр. и др. производ.	30	9	1997	2002	Пенчугов Павел Васильевич
4	Зао «Сталепромышленная компания» Свердловская, 15, тел/факс 261­47­15, e­mail: info@krsn.spk.ru, www.spk.ru	з/д	770003	з/д	30	30	10	10	20	0	з/д	н/д	н/д	з/д	Сетевой универсал. независ. поставщик	159	15	1991	1999	Столяров Николай Васильевич
5	ООО «Живые металлы» ул. Робеспьера, 1а, оф. 511, тел/факс 252­23­34, e­mail:ma­form@mail.ru , info@krasinox.ru, www. krasinox.ru	з/д	з/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	з/д	н/д	н/д	з/д	Региональный независимый поставщик	з/д	з/д	2004	2004	Ананьев Михаил Федорович

 

http://dkvartal24.ru/

 

Предыдущая | Следующая